일본 투자자 관심 집중…처음 시도된 전환채권에 100억엔 증액
“에너지 효율·친환경 전환에 조달자금 투입”…ESG 시장 리더십 강화
(문화뉴스 정성훈 기자) 신한은행이 7일 일본 사무라이채권 시장에서 총 400억엔 규모의 전환채권 발행을 성공적으로 마무리했다고 10일 밝혔다.
사무라이채권이란 일본 내에서 외국 기업이나 기관이 엔화로 발행하는 채권으로, 이번 신한은행 전환채권은 사무라이채권 시장에서 처음 시도된 사례다.
발행한 채권의 만기와 금리는 각각 2년(1.322%), 3.25년(1.556%), 5년(1.732%)으로 구성됐다.
특히 일본 내외 투자자들의 높은 관심에 힘입어 발행 규모가 당초 계획보다 100억엔 추가됐으며, 신한은행의 발행 성과는 해외 금융기관들의 일본 전환금융시장 진출을 촉진하는 계기가 될 전망이다.
조달된 자금은 고탄소 산업의 에너지 효율 사업이나 친환경 전환 프로젝트 등 지속가능한 목표에 맞춰 국제 전환금융 기준에 따라 사용될 예정이다.
신한은행은 2020년 하반기 이후 13회 넘게 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행해 관련 시장에서 선도적 지위를 유지하고 있다.
신한은행 관계자는 “정기적으로 일본 시장에 채권을 발행해 현지 투자자들의 신뢰를 확인했다”며 “지속적으로 자본 안정성을 바탕으로 해외 투자자와의 관계를 강화해 나갈 방침”이라고 밝혔다.
한편 이번 사무라이채권 발행은 다이와증권, 미즈호증권, 노무라증권이 주관을 맡았다.
문화뉴스 / 정성훈 기자 until03@naver.com